במצב רואי חשבון Joy מדברת בשפה של המשרד: "רואה חשבון" במקום "עורך דין", והאזורים שהמשרד עובד בהם — כספים, לקוחות ומסמכים — עולים ראשונים בתפריט.
הלקוח מקבל טופס עם רשימת המסמכים שצריך לדוח, מעלה אותם וחותם. המשרד רואה מה הגיע ומה חסר, ומשימה עם מועד נפתחת לכל דיווח.
- טופס לאיסוף מסמכים מהלקוח, עם שדה חתימה
- טופסי FATCA/CRS: סיווג וטופס W-9, W-8BEN או W-8BEN-E
- חשבוניות ומסמכי חשבון
- ייצוא לקובץ במבנה האחיד (1.31) ולחשבשבת, ודחיפה לריווחית ול-Priority
