רוב הזמן בעונת הדוחות לא הולך על החישוב — הוא הולך על לחכות למסמכים. תהליך קבוע לכל לקוח הופך את המרדף לרשימה שמתמלאת לבד.
חמישה צעדים
- רשימה לפי סוג לקוחשכיר עם הכנסה נוספת, עצמאי, חברה — לכל סוג רשימת מסמכים משלו.
- שאלון אחד עם העלאת קבציםשולחים ללקוח קישור לשאלון: הוא מסמן מה רלוונטי ומעלה את הקבצים ישר לתיק.
- תזכורות אוטומטיותמי שלא השלים מקבל תזכורת, ואתם רואים מי עדיין חסר.
- בדיקה ושאלותעוברים על מה שהגיע ומחזירים שאלה ממוקדת, בתוך אותו תיק.
- חתימה בסוףהדוח מוכן? שולחים לחתימה דיגיטלית ושומרים את העותק החתום בתיק.
רשימה לדוגמה ללקוח שכיר
- טופס 106 מכל מעסיק בשנת המס
- אישורים שנתיים מהבנקים ומבתי ההשקעות
- אישורים על הפקדות לקופות גמל ולביטוחים
- קבלות על תרומות
- מסמכים על הכנסה מחו״ל, אם יש
הרשימה היא דוגמה. מה שנדרש בפועל תלוי בלקוח ובהוראות רשות המסים לשנת המס — בדקו את ההנחיות העדכניות. לבדיקה
איך עושים את זה ב-Joy
בונים בבונה הטפסים שאלון "איסוף מסמכים לדוח השנתי" עם שדות והעלאת קבצים, שולחים אותו לכל הלקוחות, והתשובות נכנסות לכרטיס של כל לקוח. משימות ותזכורות לפי תאריך, והכול נשאר בתיק של הלקוח.
המידע בעמוד הוא כללי ואינו ייעוץ משפטי. כל כלל מובא עם מקורו הרשמי; מה שמסומן "לבדיקה" יש לאמת מול הנוסח העדכני לפני הגשה. עודכן לאחרונה: 15.10.2026.